公开存款、价格回升,USDT能放心用了?


各个交易所虽然上线了多个稳定币,但是他们的交易对还比较少,或者只有比特币的交易对。


继USDT在10月30日转走了1个亿后,11月1日又转走6000万枚,不久前才销毁了5个亿,USDT投资者正在陆续退出?

近7日,除USDT外的USD稳定币总供给均在增长,USDC增长最大。TUSD的总供给量也达到了1.73亿枚,一副不可阻挡之势。

然而,USDT价格已经缓慢回升,市值占比仍近八成,成交额继续领先,毫无颓势可言。

所以,USDT的王者地位无法撼动?‍‍

公开存款、价格回升,USDT能放心用了?


Tether公开存款银行

11月1日,Tether发布了一封似乎来自Deltec银行的信函,确认截至10月31日其银行账户的投资组合现金价值约18.31亿美元。

金融机构Deltec(Deltec Bank & Trust Limited)位于巴哈马首都Nassau,拥有72年历史,Tether称已与其建立了银行业务合作关系。

而在10月30日-11月1日的两天时间里,又有总共1.6亿枚USDT离开Bitfinex交易市场,转入了Tether Treasury钱包。此时,Tether Treasury钱包的USDT余额提升至7.07亿枚。

这次转账发生后,截止11月2日,Bitfinex的钱包中剩下约897万枚USDT。CoinMarketCap显示,USDT目前总供给量为25.8亿枚,流通量为17.8亿枚。从Tether公布的信函来看,Tether似乎有能力兑付这17.8枚USDT。

早些时候,由于有USDT不断存入Tether treasury钱包,10月24日凌晨,Tether官方推特宣布销毁5亿枚存储在Tether treasury钱包中的USDT。意味着这些被赎回并“销毁”的USDT占之前总供给量的六分之一。

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15日,市场对于Tether的信任危机在这天集中爆发。虽然也有报道认为是机构针对USDT的做空行为,但人们对于Tether美元储备的担忧是由来已久的,加之Bitfinex的托管银行波多尼哥皇家银行被曝陷入破产危机,USDT暴跌似乎不可避免。

USDT暴跌时,比特币当天曾在一个半小时内被爆拉了惊人的20%涨幅。如今风波已经过去半个月,Bitfinex上比特币的报价已经回落至暴涨前的水平。

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但以USDT报价的比特币市场,如Bitfinex、B网和P网等仍然存在着平均76.18美元(1.20%)的溢价。

15日USDT事件后,各大交易所开始发布公告,争先上线其他稳定币。近7日,除USDT外的USD稳定币总供给均在增长,增长最大的是USDC,增长了8347万枚。TUSD的总供给量也达到了1.73亿枚。

USDC在供给量上的快速增长或是得益于美国交易所Coinbase的支持。Coinbase 10月23日公告称,其用户可以购买、出售、发送和接收由Circle发起的稳定币USDC。据悉,USDC是Coinbase支持的首个稳定币。


五大维度USDT领先

Tether虽然公布了新的存款银行,但在经历了暴跌之后,其他稳定币已陆续上线,USDT的霸主地位还能否保住?

下面我们从几个角度进行观察:

市场价格:

首先看ChaiNext根据USDT的场外价格及离岸人民币汇率进行计算的USDT折溢价指数。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

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USDT在8、9月份维持在100附近上下波动,直到发生暴跌的15日,USDT折溢价指数一度下跌到92附近,意味着当日USDT折价高达8%。

随后开始较快回升,逐渐达到目前98.97的位置,仍处折价区间,意味着一枚USDT的场外价格换不到1美元。

市值:

Stablecoinswar数据显示,表中列出的8个稳定币流通市值共计22.42亿美元,USDT的流通市值为17.50亿美元,占去78.03%,占比最大。

今年3月就已发行的竞争对手TUSD排在第二位,其流通市值也仅为1.74亿美元,仅是USDT的十分之一。

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流通数量:

据Coinmetrics显示,USDT流通数量在年初时出现过一段快速增加的过程,随后缓慢爬升,8月底一度有接近30亿枚在市场流通。

直到10月初,USDT经历赎回、销毁后,流通数量出现大幅下滑。与此同时,其他稳定币的流通量则有明显的增加。

然而整体来看,其他稳定币尽管在10月初迎来了一波小高潮,但是与USDT相比,还不是一个量级的。排在第二的TUSD的流通数量仅是USDT的十分之一。

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成交额: 

光从流通数量大小还不能看出这些稳定币是否真实有交易的发生,还要从交易所的成交额来看。

根据近3个月的成交额,USDT的成交额仍然远远大于其他5个稳定币。USDT在10月31日的成交额为21.52亿美元,而第二大的PAX则为4004万美元。

如果剔除USDT的成交额,则能看出其他稳定币确在15日出现了成交额峰值。近期,TUSD与PAX的成交额出现了明显提高,领先于另外3个稳定币。

据悉,GUSD与PAX同为得到纽约金融服务局批准发行的稳定币。从成交额来看,GUSD暂时处于落后PAX的位置。

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另外根据Coinlib的数据显示,涉及比特币的资金流向上,Tether(USDT)占比最大,达到了22.7%,高于韩元的17.3%,也高于美元的10.7%。

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活跃地址

再从这6个稳定币的活跃地址上观察,USDT仍以上万个活跃地址领先第二名的DAI近30倍,但是在成交额指标上表现得比较好的PAX却在活跃地址上落后于DAI,与USDC的数据旗鼓相当。

DAI是这6个稳定币中唯一一个基于智能合约和以加密资产作为抵押品的稳定币,于2017年12月发行。

PAX的活跃地址数量少但成交额领先的现象有很大可能说明其投资者的资金量是更大的。

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竞争者仍在追赶中

从各个角度的数据来看,USDT仍然以绝对性的优势占据着稳定币王者的宝座。

市场人士认为,这是因为USDT有明显的先发优势,投资者已经习惯于使用USDT进行交易,其交易市场也更丰富。

笔者了解到,各个交易所虽然上线了多个稳定币,但是他们的交易对还比较少,或者只有比特币的交易对。

分析人士称,目前还处于熊市,整体成交量都是非常小的,其他稳定币想要后来居上也比较困难。

徐明星在USDT出现暴跌时曾表示,OK一直在密切观察USDT动向。同时,也在接入其它的稳定币,一旦USDT出现问题,OK会进行切换。

币安交易所首席财务官Wei Zhou则表示,除了已支持的三种稳定币,币安还希望添加一些新的、更稳定的稳定币。Zhou还表示,币安相信USDT的事情会回归正常,币安将继续支持USDT。

与这两个交易所的看法不同的是,投资了Bitfinex的DGroup创始人赵东声称,USDT很快要变成正溢价,USDT的王者地位无法撼动。

对于稳定币的选择,火币集团副总裁翁晓奇在10月30日晚举行的线上沙龙上表示,稳定币最重要的是稳定本身,其次,流动性也是需要考量的重要因素,特别是会给新稳定币带来挑战。

究竟是USDT继续称霸,还是其他稳定币实现超越?目前还难下定论,虽然USDT开始恢复市场信心,但是其他稳定币已经虎视眈眈,激烈竞争的局面已经形成......



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